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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👿🥿😠😡，可适当降低宏观分析权重👗👿🍍💗🍒，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍊，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥭👿🥭。另一方面，25年7月前🥥🍊🥝、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍍🧄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥿👝😈👿。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限👛🥭🍈💕👙。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1👛👠、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍋👗😈👜，受价格下行的影响较小🩳🍒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍍，显著高于全部A股的-3%🍊🍊🍆，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈🍓👗，同样高于全A（非金融）的-13%🥔😠🍈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍈💝🤍、煤炭6%），消费（食饮8%👙🍒🧅、医药6%）🥾👜，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥾，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💞👚👙。相比之下👢💋，港股除金融外🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🥔🎒🌽、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💔🧡，由于A股行业结构更偏传统经济🧄💯🍑🩰🩰，因此对价格更敏感🍏💘💗🩲，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥬🍉🥒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄🍎，全部港股从-3%升至12%💌，二者增速差从8pct降至-6pct。

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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🩲💝🍎🥥🥑。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍄🍌。

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