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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定(ding)程度(du)的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴(ce)中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🥝，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍉，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍅，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥔🥑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💘👄💝👝。

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这一(yi)指数层面的反复与(yu)较为(wei)极致的结构行情(qing)也印证了我们过去半年持(chi)续提(ti)示(shi)“反弹是间歇，结构是(shi)主线，在低迷的左侧(ce)布局，在亢奋的右(you)侧适度获利”《2025下(xia)半年展望：资金盛与资产(chan)荒》。那么今年以来的结构性行情到底(di)有多强(qiang)？是(shi)什么(me)样的宏观环境导(dao)致了这一局面？以及如(ru)何去寻找并(bing)刻画(hua)行业轮动的线索与规律？

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截至2025年6月27日💘🥿，宽基指数来看🍍，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。资金面上，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面(mian)看(kan)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、风(feng)险提示：银行ETF被动跟踪(zong)中证银行指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根(gen)据该指数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基(ji)金的持仓信息和交(jiao)易动(dong)向。基金管理人评估的该基金风(feng)险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括(kuo)但不限(xian)于个(ge)股、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及(ji)预(yu)测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资建(jian)议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间(jian)接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资(zi)须谨慎。