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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)(jie)后(hou)DeepSeek火(huo)爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)(rao)科技咊(hé)(he)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在(zai)二季度，在特朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)(huan)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)(shui)戰(zhan)的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日(ri)築底竝(bìng)開始快節(jie)奏(zou)反彈(dàn)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱💝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🥭，在科技💯🍋、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈🥕🩳🥦。在流动性和增量资金方面😈🍎🍆👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👝👄🥦👙😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤬🍒💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🥑，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面🩱🩳💋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗👛👛🍏🧅。

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中美双方进一步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🍇🍏💌。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面👠🍇🎒。

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6月29日，21世纪经济报(bao)道(dao)记者致电乐高乐园，其工作人员(yuan)证实(shi)，今天（6月29日(ri)）的试(shi)营业仍正常开放，且今天为试营业最后一天，乐园正式开放时间为7月5日。目前，涉事(shi)大飞车项目正常(chang)运营。“当天(tian)中午(wu)发现大飞车停运后，我(wo)们工作(zuo)人(ren)员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡。（游客）安全到达地面后，已向游客致歉并进行安抚。”

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