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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的(de)覈(hé)心指引(yin)囙(yīn)素。受益于種植麵(miàn)積(jī)增(zeng)加、降水良好，北半(ban)毬幾(jǐ)箇(gè) 主産國(guó)目前均維(wéi)持增産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)之間(jiān)，增産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬噸(dun)。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能(neng)否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問(wen)題仍會(huì)影響(xiǎng)印(yin)度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主要體(tǐ)現爲庫(kù)存纍(léi)(lei)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣(chu)口(kou)量仍處(chù)于100-150萬噸低量(liang)級(jí)水平。

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6月27日(ri)，央(yang)行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力空间，国内市场(chang)流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成(cheng)进一步提振(zhen)。

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高股息资产方面🩳🍄🥭，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🌽💘🥥，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🍑。

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滙(huì)(hui)豐(fēng)晉(jìn)信基金(jin)許(xǔ)廷(ting)全：儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)相較(jiào)去年(nian)低(di)點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)(li)史(shi)平均水平，相對(duì)亞(yà)洲(zhou)其他市場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市(shi)場更具投資性價(jià)比(bi)。

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1、经证监会另案(an)查明，金洲慈航(hang)、丰汇(hui)租赁重大资(zi)产重组相关(guan)文件未按规定披露标的公司丰汇租赁及其(qi)子公司与丰汇租赁高级(ji)管理人员(yuan)控制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗漏。

2、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内(nei)外需(xu)求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需(xu)消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造(zao)业是盈(ying)利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的(de)领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。