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我(wo)们(men)发现，从(cong)去年924以来的三轮反弹(dan)过(guo)程中（924、DeepSeek、与对等关(guan)税后），南向资金的流向(xiang)十分(fen)集中且与那时的主题轮动高度契合(he)。例如去年924的反弹过程(cheng)中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重(zhong)估过程中信(xin)息技术(shu)、新消(xiao)费与互联网则最受青(qing)睐，其中(zhong)这一时期(qi)流入信息技术(shu)板(ban)块的南向资金占(zhan)其流通(tong)市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等关(guan)税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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标普 500 指数期和纳斯达克 100 指数期(qi)均上涨约 0.1%。与道琼斯工业平均(jun)指数挂钩的期上涨 130 点，涨幅 0.3%。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股💓🧄，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍅🩱💗🥬。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍊🍋，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥥🤬。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险👚😈🍑，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👞🥿、评论、预测💋、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🥦👡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险💋，基金的过往业绩并不代表其未来表现👅，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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田希蒙：风险方面👗😡🧡🤍🌽，需警惕外围摩擦反复👅💋🩱、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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1、在上个月的月度观点报告中🍌💗，我们写道“展望6月🥥，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局👜。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩰🤬👞🍒。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👢👢🥑🍆、质量类风格的表现🍒。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍉🎒，指数表现相对均衡👄🍌，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🥻😈🧄💖👄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破🍄🩳🎒🍓。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)(e)27204.3億(yì)元，衕(tong)比(bi)轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入(ru)纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利(li)潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。