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2025-06-25 22:23:20 作者：牛小青

分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降(jiang)息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资(zi)产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在(zai)21年(nian)春节(jie)后，核心资(zi)产(chan)泡沫(mo)破(po)灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备(bei)领涨，此外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价(jia)指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。

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