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事实(shi)上，今年房地产债券发行亮点(dian)颇多。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行(xing)债券实(shi)现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向可(ke)转债(zhai)，这也是今年发行规模(mo)最(zui)大的房地产债券。

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当(dang)前(qian)市场对于波动率和波动(dong)率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在(zai)于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳(yang)”，本质上是正向因(yin)素(su)催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指(zhi)数有较大可(ke)能性突破去年高点(dian)，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍆，并且中国央行同步宽松👚💛💛👙，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝👚😠。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👡🍆🍇👚，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓👛🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾👢🍒。近期🥝，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💟🍅🧡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍇🥿，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👗🥝。

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1、紫光展锐(rui)计划2025年(nian)实现盈亏平衡，2030年实现(xian)“营业收入规模(mo)力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态(tai)引领强，迈入世界一流芯片设计企业(ye)行列”。

2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。