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2、行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。