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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当(dang)前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成明显(xian)合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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