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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整👢。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动😠🥒💘，但政策制定者正聚焦于酒店👞🍄🍋🧄💋、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科(ke)娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易(yi)员近期经(jing)历了重大地缘政治冲击但石油供(gong)应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制(zhi)；以及从秋(qiu)季(ji)开始可能会出现(xian)大规(gui)模库(ku)存累积。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍏🍆👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💘💖🥝，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👙，红利也开始滞涨👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍍🍆🍎👗🥥，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋😻🥻。近期💗😡💋🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥑，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍉🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥾🍈🍅，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程👞🤍👡🍓。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智(zhi)能傢(jiā)居傢電(diàn)等(deng)領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點(dian)圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關(guan)註：汽車(chē)、有色金(jin)屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售(shou)、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

2、2024年金秋👛💔，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年大会👛、庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会，“坚持党的领导”“团结奋斗”成为两场历史性盛会共同的关键词💓👞👅👘👡。