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4、策略观点：本周，国际油价震荡上行，沥青(qing)期现价格也震荡上涨。预计下周炼厂(chang)复产将带动产量小幅增加，但(dan)整体供应依然维持低位，尤其近期油价上行带动原料(liao)成本上涨，沥青加工利润收窄(zhai)，部分(fen)山东主(zhu)营炼厂预计开始检修或维持低负荷(he)运行；北方地区需求相对平稳，但南方地区梅雨以及台风降雨(yu)因素影响，需求较为疲软。短期原油价格受地缘(yuan)影响带动成本端大幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对(dui)待(dai)，但是受(shou)到需求端抑制(zhi)，预计上行空间有限，涨幅也将不(bu)及原油和燃料油。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行(xing)业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指(zhi)数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次(ci)行(xing)情启动时估值均处历(li)史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历(li)关税冲击的下跌后(hou)，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看(kan)，取同在A、H两地上市的(de)公司，通过整体法计算行业PE，并以(yi)“A股行业(ye)PE/港股行业PE-1”衡量(liang)某(mou)一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工(gong)（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢价(jia)较(jiao)低(di)。

2、與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)總體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)健康，或緩(huǎn)慢降溫(wēn)，但幾(jǐ)乎沒(méi)有人預(yù)期美聯(lián)(lian)儲(chǔ)近期會(huì)調(diào)整(zheng)利(li)率。根據(jù)期(qi)貨(huò)郃(hé)約(yuē)定價(jià)，投資者押註美聯儲直到9月前都不會降低(di)借貸(dài)成本。