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宽基ETF方面(mian)，本周各类宽基ETF皆呈(cheng)现净流(liu)出，科创主题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合(he)计(ji)流入13.88亿元(yuan)。

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本节仅统计有机构投资者(zhe)参与的调研。考虑到调研日期与公告(gao)日期(qi)存在滞后关系，为保证机构调(diao)研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调(diao)研事件为样本，简称为“本周”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进(jin)入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提(ti)升。而2018年(nian)以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风(feng)险利率持续下行(xing)，此后银行(xing)股股息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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3、中国人民银(yin)行货币(bi)政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开(kai)。会议提出，要实施好适(shi)度宽松的货币(bi)政策，加强逆周(zhou)期(qi)调节；加力支持科技创新(xin)、提振消费，探索常(chang)态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环(huan)摆到更加突出的位置。

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