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五、国际(ji)市场方面：近期(qi)市场关注重心还是更多在于宏(hong)观方面，基本面驱动有限。近期全球地(di)缘冲突有加剧(ju)迹象，俄乌、中东等地均有(you)动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意(yi)外低于预期，美国5月CPI同比上涨(zhang)2.4%，略低于预(yu)期(qi)的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预(yu)期降息次数仍为(wei)2次，宏观层面(mian)对美(mei)棉(mian)暂无方向性(xing)驱动(dong)。基本面来看，美棉持(chi)续播种中，进度和往年同期相差不大，略(lve)慢(man)一点，截(jie)止6月8日(ri)整(zheng)体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同(tong)期约14%。主产区受(shou)干(gan)旱影响程(cheng)度(du)环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率(lv)为49%，差苗率(lv)为21%，优良率同比下(xia)降12个百分点，但高于去年10月棉(mian)花收割时美(mei)棉优良率数据（约(yue)35%）。由于优良率、种植面积等方面原(yuan)因，USDA还是小幅(fu)调低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与(yu)去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比(bi)下调，需求量(liang)环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角(jiao)度看，2025/26年度全球棉花价格支撑(cheng)强于(yu)上一(yi)年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济(ji)增速尤其是美国经济增速有较(jiao)大幅度下(xia)调，或(huo)对棉(mian)花需求及价格有(you)一定影响(xiang)。综合来看，短期美棉没有(you)方向性驱动，关注重点仍需更(geng)多在(zai)宏观(guan)层面，预(yu)计短期ICE美棉仍震荡运行(xing)为主(zhu)，中长期(qi)关注全(quan)球经贸形式变化(hua)。

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另外，此次方(fang)案亦明确，降低贷款首付比例和利(li)率。据了解，广州(zhou)目前首套及(ji)二套商贷首付比例(li)均为15%，商贷首套(tao)利(li)率为3%，公积金(jin)利率为2.6%。

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2、估值：港(gang)股更便宜，结构上汽车、军工、电(dian)力设备(bei)、电子等(deng)行业较A股估值更低。从(cong)估值绝对水平(ping)来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高(gao)于(yu)恒生科技的20倍(bei)。从相对(dui)水平来看，今年港(gang)股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月(yue)初经历关税冲击的下跌(die)后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两(liang)地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡量某(mou)一(yi)行业A股相(xiang)对港股的估值溢价，其(qi)中(zhong)汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价(jia)更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属(shu)（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。

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