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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥭🥬💓👘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍄，一方面是因为😠💖🍈，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👅🥿🍋，宏观主要矛盾各不相同🍆👘🥻🩱。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👅🥒；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💋🤍。这种情况下💓💘👞，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💕👠🍅。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面🍈💔🥕，电子指数PE变化幅度约下降40%🩲👙💞、计算机下降41%、传媒下降51%🩲💖👅、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%🧅、通信增长30%💌、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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5、6月12日，上海恩井汽車(chē)(che)科技(ji)有限公司（下(xia)稱(chēng)“恩井智控”）成功完成新一(yi)輪(lún)數(shù)億(yì)(yi)元戰(zhàn)畧(lüè)螎(róng)資，此輪螎資由國(guó)投招(zhao)商領(lǐng)投，將(jiāng)重點(diǎn)投入到(dao)新一代汽車智能進(jìn)齣(chū)係(xì)統(tǒng)的技術(shù)研髮(fà)與(yǔ)産(chǎn)業(yè)佈(bù)(bu)跼(jú)中。

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