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新華(huá)財(cái)經(jīng)北京(jing)6月16日(ri)電(diàn) 歐(ōu)洲央行副行長(zhǎng)金多斯(si)錶(biǎo)示，歐洲央行已從(cóng)激(ji)進(jìn)的印鈔(chāo)政筴(cè)中吸(xi)取教(jiao)訓(xùn)，未來(lái)將(jiāng)(jiang)更關(guān)註(zhu)寬(kuān)鬆(sōng)貨(huò)幣(bì)政筴的副作用。

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1、北(bei)美头部(bu)云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维(wei)持或上修，打消市场此前(qian)部分担(dan)忧，AI基础设施投(tou)入持续性超预期；关税影响有限(xian)。我们从海外云厂商1Q25业绩会观(guan)察到(dao)，AI赋(fu)能云服(fu)务收(shou)入及利润表现(xian)，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且(qie)我(wo)们在前文中(zhong)提到，云厂商资本(ben)开支均维持或上修，我们认为今年(nian)云(yun)厂商AI资本开支投入有望延(yan)续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超(chao)出市场预期。关税方面，在(zai)当前关(guan)税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕过(guo)关税较高的生产地，需要承(cheng)担的关税有限；且企(qi)业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信板块利润率影(ying)响有限(xian)，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦(yi)有限。

2、在對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的判斷(duàn)中，56%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)下週A股市場爲中等風險(xian)；15%的(de)受訪者認爲下週A股爲低風險；而認爲下週(zhou)A股市場(chang)爲高風險的(de)受訪者佔(zhàn)比大(da)幅提陞(shēng)，最(zui)新(xin)爲23%，較(jiào)上週提陞13箇(gè)(ge)百分點(diǎn)(dian)。