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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和(he)科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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