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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍎🧅🌽😻。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🩲，算力供应链（AI服务器💞🥒、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥕🥔👢；应用环节需要持续跟踪观察🥿😈👄，其中多模态视觉理解应用趋势明确💌👿，建议重点关注字节生态链公司💔，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧡🍆🍎🥬、AI玩具等产品💔；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港💛，建议继续平衡A股和港股的配比😻🎒；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅🥑，但需要耐心等待。

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首先，在客户结构上，奕斯伟(wei)计算对大客户的依赖程度令人(ren)咋舌。2022年(nian)至2024年，来自第一大(da)客户（《招股书》中称客(ke)户A）的收(shou)入分(fen)别为(wei)15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元(yuan)，收入占比分别达78.9%、82.1%、76.8%。

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湘财(cai)证券指出，长维度来看，目前A股市场处于新(xin)“国九条”行情和类“四万亿”投资(zi)的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维(wei)度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建(jian)等领域将是未来市场关注的(de)主要方(fang)向。短维(wei)度来看，目前处于(yu)中美关税90天缓(huan)冲期内，我(wo)国出口(kou)有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步落地，国家已(yi)将工作重心转向科技领域(yu)，大环境稳定有利于(yu)市场(chang)上行。

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分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对(dui)港股走强，但(dan)短期(qi)概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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