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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍇👠🍅，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥔👢👚、基础化工🧄👚🍌👡🍈、美容护理👄🥕、社会服务🍋🩰👅👠、有色💔、钢铁等。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年💕，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元🍋🥦，支出减少 1.2 万亿美元🤍🤬👞。

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截(jie)至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)(mian)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評估(gu)價值(zhi)爲6.12億(yi)元，評估增(zeng)值額(é)(e)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥾💯💯。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👘🍋🍅，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥬，重点企业粗钢日均产量下行🍋🍒😠🍅。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行🍍🥻🥥💘，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面💕🥻🥑，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行💯🍏，焦煤期货价格👚🍅👜、焦炭期货价格均上行👠，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行💓🥻。

2、我们以股东大会公告日为时间节点👞🍌，综合考虑市值因素💘👅🥝🥕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）