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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的(de)人工智能研究人员卢(lu)卡斯(si)·拜尔、亚(ya)历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作。

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⚑ 大勢(shì)(shi)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領(lǐng)域均存(cun)在(zai)業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利(li)的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在(zai)積(jī)(ji)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將(jiang)保持(chi)平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可(ke)能(neng)性較(jiào)低。在流(liu)動性咊增量(liang)資(zi)金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依然(ran)存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股(gu)的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲(wei)牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵(mian)，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎(ying)来新的时间(jian)节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国(guo)对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今(jin)年4月初(chu)以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复(fu)，但是整体来看对(dui)资本市场的影响(xiang)进一步(bu)降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低(di)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松(song)，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟(gen)踪资(zi)金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融(rong)资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预期(qi)等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。