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2、估值：港股更(geng)便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业(ye)较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于(yu)A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成(cheng)长板块，创业(ye)板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相(xiang)对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分(fen)位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击(ji)的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得(de)全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体法计算行业PE，并(bing)以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值溢价，其中汽车(che)（134%）、军工（107%）、电力设(she)备（89%）、电子(zi)（81%）AH估(gu)值(zhi)溢价更高，即(ji)港(gang)股(gu)相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色(se)金属（18%）、医药（23%）溢价较(jiao)低(di)。

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2、一、区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下(xia)行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还(hai)是结构性行情(qing)已演绎至低性(xing)价比区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了(le)对(dui)宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。