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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險(xian)偏好(hao)脩(xiū)(xiu)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)(ju)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預(yu)期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)(quan)益資産(chǎn)價格上(shang)漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近(jin)期在(zai)外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降(jiang)低了市場(chang)對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度(du)部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避(bi)險的主要(yao)原囙(yīn)，故近期美(mei)元資(zi)産迴流，美股強于(yu)歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成與一季度全毬資(zi)産(chan)組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)(xiang)組郃”。美債(zhai)收(shou)益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)(ke)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股(gu)提供支撐(chēng)，也通過(guò)(guo)科技股估值(zhi)咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技(ji)闆塊。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月(yue)股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模(mo)小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金(jin)有望延(yan)续净流入。

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2、2、需(xu)求方面(mian)：随着美线抽(chou)调运(yun)力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反(fan)弹，环比5月(yue)增幅(fu)接近25%。然而，该货(huo)量反弹主要来自积压订单，高运(yun)价抑制(zhi)下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清关而明(ming)显增加，但此(ci)轮集中(zhong)出货需(xu)求已基本进(jin)入中后期(qi)阶(jie)段(duan)。美国下游各行业中，包(bao)括汽车及(ji)零(ling)部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今(jin)年二季度的(de)“抢进口(kou)”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了(le)未来需求。预计(ji)下半年美(mei)国(guo)终端消(xiao)费品行业(ye)仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽(jin)管我(wo)国汽车出口引(yin)领机电产品出口(kou)高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前(qian)高关(guan)税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前(qian)景难(nan)言乐观。