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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出(chu)底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关(guan)注(zhu)存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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