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电(dian)商业务：物流与数字金融构筑护城河，巩固盈利并加强用户(hu)获取。根据Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商GMV预计在(zai)2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美元(yuan)，年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心，构建(jian)更强(qiang)健的竞争壁垒，并提升盈利能力。数字金融服务（如消费信贷、支付、保险(xian)等(deng)）在(zai)电商生态内的渗透率预(yu)计将持续提升。1PL（第一方物流）的规模化效应将进一步显(xian)现，我们预计单均履约成本持续降(jiang)低，从而(er)提升运营效率和用户体验。Shopee等头部平台将延续其稳(wen)健(jian)增长策略，例如在越南市场已见成效的全站(zhan)免(mian)邮服务有望在评估后审慎推广(guang)至更多市场，我们预计此类举措将带动重点市场GMV实现(xian)额外增长。

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本轮伊以冲突爆发(fa)后，海外投资(zi)者更(geng)是大量买入原油(you)看(kan)涨期权，押注未来油价进一步涨至80美元之上。芝加哥(ge)商品交易所数据显示，6月13日当(dang)天，WTI原油2025年8月(yue)到期、行(xing)权价为80美元的看涨(zhang)期权成交达3.34万(wan)份，创下今年1月以来的单日(ri)最高纪录，而当天(tian)原油期权市场总成交(jiao)量高达(da)68.1万份。

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从轮动高度(du)来看，第一轮行情的(de)轮动高度更高。统计相(xiang)对万(wan)得全A跑(pao)出超额收益的行(xing)业，这些行业的平(ping)均超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行业(ye)的(de)区间最(zui)大涨(zhang)幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因(yin)板块(kuai)轮动(dong)加速且资(zi)金存量博弈，平均超额收益(yi)出现下降，且领涨板块区间(jian)最大涨幅均未超过 30%。

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关注汽车行业“反(fan)内卷”语境下零部件行情的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供(gong)应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节(jie)的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动乘用车(che)过去三(san)年(nian)间ROE的(de)修复(fu)程(cheng)度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步(bu)加(jia)剧。2024年以(yi)来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格(ge)局进一步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产(chan)业链上下(xia)游格局的利(li)润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、對(duì)于噹(dāng)前(qian)的(de)A股行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍(bian)的認可；另有16%的受訪者(zhe)認爲噹前市場(chǎng)昰(shi)“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。

2、A股市场(chang)面临(lin)政策转向与业绩企稳(wen)的机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益(yi)明确，AI引领(ling)的创新周期、新能源(yuan)破局等变化值得重视。投(tou)资者可考(kao)虑采取“深(shen)挖(wa)Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。