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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就(jiu)是(shi)在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有(you)较大空间(jian)的行业(ye)和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对(dui)最大，成长性最好，不容(rong)易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进行投资。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🎒，但目前全球能源类成本已从高位回落👠，同时👝🩱💘，从供给、需求、库存角度看🧄👞，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🌽，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、经过测算💖，“大宗交易成交金额比率”越高👞👗💌、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍊🍍。因此💝👜，我们根据“高成交、低波动”原则😠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合💕👡😠。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）