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关税影响方面，大家电在成(cheng)本端受关税(shui)影响更(geng)小，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有(you)5%从中(zhong)国进口；伊莱克(ke)斯在美国有(you)3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较(jiao)高，缴纳关税、囤货需求(qiu)均或对现金(jin)流造成更大压力(li)。小家电受关税影(ying)响更显(xian)著，HBB、海伦(lun)特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅(jin)有SharkNinja逆势上调了指引，业绩(ji)后股价大幅反弹(dan)；除SharkNinja外(wai)，各消费(fei)家电(dian)企业均提及美国消费者信心下滑带来(lai)压(ya)力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部(bu)成本控制、优(you)化宣(xuan)传(chuan)和促销(xiao)、涨价等方式应对压力。

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受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低💌🍄💕👄，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份💞🍎、银之杰等拉涨逾3%💗💛👄👗🥒。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍍，兆日科技、东信和平👡、恒银股份等跌超6%。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👚💌🥒，包括各类代理外包🩰🥦💗💕、个性化定制高效服、餐预制菜🩲、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈🥥🍓🥥💋、精品创意👙、情感陪伴🥦、社交体验🍇💗🍅🥿、品牌文化🥦🥑🥔🍎🍓。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥒👝🥒💛，还有地方美食💘💞、中式快餐等）👿🩰🍑💌、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🥦💔、服装 (中高端服饰🥿、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍓🧡。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🍄💟💛🍋、体育和户外用品等板块优势明显🧄，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进🥔、外需可守。

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1、時(shí)間(jiān)(jian)來(lái)(lai)到(dao)2023年，在(zai)營(yíng)收淨(jìng)利連(lián)續(xù)雙(shuāng)跌兩(liǎng)年后，人保養(yǎng)老業(yè)績(jī)終于迎來轉折，竝(bìng)(bing)且良好增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)延續至今。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023-2024年人保養老實(shí)現(xiàn)營業收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.69億(yì)元(yuan)、9.77億元，衕(tòng)比分彆增長17.08%、71.7%；淨利潤(rùn)分彆爲(wei)1.5億(yi)元、2.66億元，增幅分彆爲63.04%、77.33%。可見(jiàn)，2024年人保養老的營收淨利增速均非常(chang)迅猛，業績達(dá)到成立以來最好水平。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤍🍅。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👗。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产😠🥕🍋，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥔🧡，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👄🥝🍑，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👠💞👠。（2）24年美国通胀持续高位💟🍄🧅，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🌽🍄👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🤬🥭🥕，港股更为受挫🧡🤬👞，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🧡😡🧄，AH溢价指数从133升至151🤬🥬。当前来看，美元短期走强概率不大🍊👚👛，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👅💘。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。