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下跌中的回落：美元走强💛🍍，外资流出🍑👝🥻🥿👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👝。背后原因类似，均为强美元之下💓🥕🤬，外资加速流出中国资产🥒🍇，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🍏🥭🧄🧄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息😡，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😻🍒👡，外资加速流出🧅🥒🥒🍒，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩲💋💝，万得全A -5.2%🍈👿，AH溢价指数从129升至151🥔🍆🤍。（2）24年美国通胀持续高位💘🌽👙，美联储不断推迟降息时间🍋🤍💯，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😠，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🎒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍊🥕💝。当前来看💓🥬，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💔👞🥾，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、今年 5 月(yue)在白宫会面时，卡尼称特朗普为 “变革性总(zong)统”，对其(qi)表示恭维。当特朗普将美国对钢铁和铝的关税翻倍至 50% 时，卡(ka)尼选择不立即宣布报复措施，称双(shuang)方在贸易谈判中正在取得进展。

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