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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业(ye)绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素(su)影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制造领(ling)域(yu)工(gong)程机械销售(shou)放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。

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总结来看🤬💯，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位💛🍅，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限😡。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动，但整体看目前钢厂仍有利润💌🧅，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑，但从供需看钢材市场矛盾依然突出👠💕，价格向上缺乏驱动👿💕，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💘🍈🍒，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🩱🧡。

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1、从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小🍆😡，在会议后上涨概率相对较高🍇。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%💟💔。

2、6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公(gong)司拟通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金方式(shi)购买浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司（以(yi)下简(jian)称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集(ji)配(pei)套资金。经初步测算(suan)，本次交易预(yu)计构成重大资(zi)产重组，不会导致公司实际控制人变更。