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关(guan)注汽车行(xing)业“反内卷”语境下(xia)零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分(fen)歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋(qu)稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持(chi)续(xu)下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘(cheng)用(yong)车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变(bian)差。此次(ci)整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力(li)，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会(hui)逐步(bu)延续回暖态势。

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