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随着百年变局加速演进(jin)，国防军工投资逻辑(ji)持续(xu)强化，“强国(guo)必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券(quan)直言“发展国(guo)防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区(qu)间(jian)。华泰证券也指出，国防军工行(xing)业有望迎来新一(yi)轮高景气周期。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥥，估值下修到价值洼地区间🍊。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍅👛😠，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🍉😈🍅🥝。

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中油工程公告🍉，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同🍋🍓🤍，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🍉🍍🥾👞。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期🥬🤬🍎。该合同履行对公司本年度的资产总额🍇💗🍒🍒、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。

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成份股方面，白酒💗、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒😻👛🍎、燕京啤酒双双跌超5%🥕💕💖，古井贡酒👛🍅😻、今世缘跌超4%，泸州老窖👝👝🥥👄、舍得酒业🤍🧅、酒鬼酒等多股跌超3%🍑🍊😠。

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1、从仓位管理来看，相较于(yu)上周(zhou)，“满仓加融资”和(he)“满仓”所占比例向上调整，均增(zeng)长(zhang)了2个百分点，最新(xin)占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下(xia)降，最新(xin)分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

2、3、投资(zi)者(zhe)结构：港股机构(gou)投资者占(zhan)比(bi)更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股(gu)较A股率(lv)先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占(zhan)比(bi)5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商(shang)）达(da)57%，其中海外机构投(tou)资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更(geng)易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢价下行，主因国(guo)际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相(xiang)比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与国际接轨，外(wai)资进入港股市(shi)场(chang)更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其在(zai)特(te)朗(lang)普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中(zhong)国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占(zhan)比越高，AH股溢价(jia)率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于(yu)无法获取准确数据，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价(jia)率也更(geng)高达到18%。