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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31🩰👅👠，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👞🥭，仅作展示💖💔，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🩱🩲，其回测历史业绩不预示指数未来表现👘😈。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👛。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕、评论、预测🧄🧄、图表、指标👘🥒、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍆🍄😈🩳🍄。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🌽👢，基金投资需谨慎。

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1、行情(qing)回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲高回落态势，一季(ji)度债市迎来明显回调(diao)，主要原(yuan)因(yin)有(you)三：一是市场对于货(huo)币政策“适度(du)宽松”的预期修正，降(jiang)息预期下(xia)降；二是货币政策操(cao)作较为克制，资金面(mian)持续偏紧；三(san)是1-2月(yue)份(fen)经济基本面数据整体好(hao)于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下跌，随即转为横盘震荡。5月降(jiang)准降息落地、中美贸易谈判超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下(xia)资金面整体(ti)宽松，国债收益率小(xiao)幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘，2年期(qi)、5年期、10年(nian)期(qi)、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日(ri)变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季度资金面整体(ti)偏紧，DR007一度(du)上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国债(zhai)收益(yi)率快速上行，长短端利差(cha)持(chi)续收窄。二季度以来，看(kan)多债市情绪依旧偏强(qiang)背景下，长(zhang)短端(duan)利差维持低位，收益率曲线整体(ti)维持平坦化特征。

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1、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链(lian)，上(shang)周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业(ye)绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向(xiang)，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收(shou)益的(de)主(zhu)要来源之一。

2、在(zai)行業(yè)前景方(fang)麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)方案(an)産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由(you)1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億(yi)元，復(fù)(fu)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)(qu)動(dòng)下，該(gāi)産品的(de)滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)進(jìn)一(yi)步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決方案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。