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在“电风扇”式(shi)的轮动行(xing)情中，把握高(gao)切(qie)低节奏是获取超额(e)收益(yi)的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言(yan)，在短(duan)期(qi)波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的(de)成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行高切低。

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