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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利(li)底(di)仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通(tong)胀(zhang)，权益(yi)资产在(zai)流动性(xing)宽松环(huan)境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现(xian)金流创造和分红能(neng)力(li)占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍(reng)维持(chi)红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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