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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。