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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充(chong)沛(pei)的(de)企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

2、“在这片辽阔的土地上💖👗👗，大漠孤烟🍑、江南细雨💯🍄💓，总让人思接千载、心驰神往；黄河九曲、长江奔流，总让人心潮澎湃、豪情满怀💗。良渚、二里头的文明曙光😠💯，殷墟甲骨的文字传承🩱，三星堆的文化瑰宝🍎😻，国家版本馆的文脉赓续……”