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维持年度策略(lve)观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们(men)继续维持年(nian)度(du)策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资(zi)产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能(neng)力占优(you)。牛市上下(xia)半场的切换(huan)重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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