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展望A股后市，待相关事件充分消化后，或不必过度悲(bei)观。光大证券认为(wei)，近(jin)期国内政策仍积极(ji)发力，预计后(hou)续政策仍将持(chi)续落地。内外因(yin)素交(jiao)织之下，预计指数6月整体(ti)将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政(zheng)策催化(hua)，此外(wai)，消费行业(ye)业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专业(ye)服务、休闲食品等行业。

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麵(miàn)對(duì)(dui)伊(yi)朗14日稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示大部分導彈(dan)在到達(dá)該(gāi)國(guó)之(zhi)前(qian)，被(bei)防空係(xì)統(tǒng)攔(lán)(lan)截(jie)或(huo)者未能擊中目標(biāo)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了以軍的防空係統直接落入特拉維(wéi)伕(fū)等城(cheng)市，造成(cheng)居民(min)樓(lóu)受損(sǔn)。

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*ST同洲2024年(nian)度财务报告显示，公司(si)扣除非经常(chang)性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司(si)不存在(zai)主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💛🥿🍌👝，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6月18日陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🥕，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现(xian)金(jin)流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复(fu)苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央(yang)汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

2、从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛(tan)主题为(wei)“全球经济(ji)变局中的金融开(kai)放合作与高质(zhi)量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。