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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角💛👚，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一🥾💝，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍑，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱💓；其二，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💯🧄；其三👛🥝，深度贴水一般不利于中性策略的发行🍆🥔👘👚；其四🤬🥥🎒，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🧅🩳， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现🍏👠，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能🍅💓💗。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数的估值(zhi)处在近几年(nian)较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍(reng)有比较充分的上行空间。Wind数据显(xian)示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为(wei)35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一(yi)些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动(dong)能力(li)可能会(hui)更加明显。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌。资金供给端💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍊🥥🍍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😠🍉🍅🥔🥕，各类增量资金相对均衡🎒🍎💝👙。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术💕、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货💘，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👅🍉🍋🍎🥔。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥥💞💕，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段💖🥿😠🍊，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上(shang)，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

2、新乳業(yè)原昰(shì)新希朢(wàng)下屬的乳業闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被(bei)新希朢剝(bō)(bo)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交(jiao)所上市。2016年，新希朢乳業(ye)的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也(ye)達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上(shang)市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的(de)股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。