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③下跌中的收(shou)敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港(gang)股(gu)跌幅(fu)更深，当前(qian)债务风险担忧(you)下，美元走强短期概率不大。

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分(fen)化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心(xin)资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得(de)全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归(gui)带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放(fang)大(da)，是21年A、H行情分化的(de)重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走强(qiang)，但短期概率不大。此外，关(guan)注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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噹(dāng)(dang)下投資者仍應(yīng)(ying)謹(jǐn)(jin)慎，勿在情緒(xù)(xu)高點(diǎn)(dian)盲目追高。配寘上看好三(san)條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技(ji)指數(shù)、中資服務(wù)器(qi)、算力基礎(chǔ)設施(shi)及部分半(ban)導(dǎo)體(tǐ)設備(bei)公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)(ji)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部(bu)分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，實(shí)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與低波動(dòng)配寘。

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【数据(ju)·估值】本周整体A股估(gu)值水平(ping)上行，万得全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较上周(zhou)上(shang)行0.1，处于历史估值水(shui)平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中，汽车(che)、国防军工和有色金属估值涨(zhang)幅居前，计算机(ji)、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

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1、“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但现在是跨国巨头来扫货👝，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗💕🥭，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士说💋💞👄💓🥥，对外授权交易卖得起价🍉🤬🥕，是好事😈💗🍄；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更有信心。还有政策端的变化💟💕，创新药有更好的支付💞🥻😠💘、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂🥔。

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