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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍋🩳🍇，避险情绪推升能源👿🍏、贵金属😈、军工上涨🍏😡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题👢。从风险溢价来看💞，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🩱；结构上来看🍆💌，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥕👛，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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据伊朗塔斯尼姆(mu)通讯社报道，伊朗***革命(ming)卫队当地时间15日发表声明哀悼遭以色列袭击(ji)身亡(wang)的多名高级指(zhi)挥官，所列名(ming)单包括***革命卫(wei)队航空航天部队司令(ling)阿米尔-阿里·哈(ha)吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）和他(ta)的7名副手(shou)。

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1、就在6月11日(ri)，济川药业实际控制人曹龙祥与其子(zi)曹飞签(qian)署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过(guo)济川控股、**济川(chuan)间接控制上市公司5.17亿股(gu)股份，占上(shang)市公司总股本的56.07%，超过(guo)上市公司已发行股份的(de)30%，从而触发全面要约收购(gou)义务。

2、AI需(xu)求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇(yu)。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景(jing)下，我们认为AI芯片(pian)需求将驱动网(wang)络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别(bie)为2，003/158万(wan)只。其(qi)中800G光模(mo)块(kuai)产业链已(yi)成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模块(kuai)放量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含(han)着结构性机遇。