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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜🩱👞🍒🥭。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍒，牛市上半场是金融再通胀👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👗👙🩲🍎，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👿，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🍅🩱💔👘，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、银行ETF（512800）基金经理助理张放：政策通过制度性要求将银行股分红从“可选动作”升级为“刚性义务”。 国有大行已明确将现金分红比例“锚定”不低于30%，并要求披露中长期分红规划🥔，部分银行开始实施“一年多次分红”。这种分红的可预期性和稳定性增强，能够吸引保险、社保等长期资金持续增持，形成“政策引导—分红提升—资金流入”的正向循环👢😠。