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内塔尼亚胡在接受福克斯新闻采访时拒绝回答有关他是否向美国申请过3万磅穿透炸弹的问题。但他说“还有其他计划”🥭🥭🍒🤬，以色列“有不少锦囊妙计”，不一定需要美国的直接帮助。

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从关税角度来(lai)看，2025年5月12日，中美(mei)达(da)成协议，中(zhong)国将(jiang)对原产于美(mei)国的大豆关(guan)税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计(ji)为3%），自7月1日起实施(shi)。这将使美国大豆竞争(zheng)力回升，我们预计到岸价将有所(suo)下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国(guo)大豆依赖度已大幅下降，2024年美国大豆占中国(guo)进(jin)口份(fen)额为21%，巴西占比超70%，且中国与巴西已签订了大额采(cai)购协议，南(nan)美(mei)大豆供给的重(zhong)要性(xing)仍在(zai)提升。

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消息面上👄💯😡🍉🥦，近期国常会议指出🥑🤍，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策🍍🩲，提升政策实施的系统性有效性💌，多管齐下稳定预期激活需求、优化供给👞、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳😻。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💯，同时警惕微盘风格的波动🩱👜👿🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💕，算力供应链（AI服务器🥻、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👗、算力租赁等）值得重点关注👛🌽；应用环节需要持续跟踪观察🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👙、AI玩具等产品😈💛💓；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🥕💓，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥾👿🌽，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、总的来看🎒👄🩲，5月份，随着政策组合效应持续释放💖🍇🍊🥻，稳经济促发展效果显现👜💝🍈，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势，充分展现了我国经济的韧性和活力🥔。也要看到，外部不稳定不确定因素较多，国内需求扩大内生动能尚需增强，经济持续回升向好基础仍需稳固🍌🍈🧡。下阶段，要坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署😠👜，坚持稳中求进工作总基调🤍🧡💗💋，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局👞💗🥑，统筹国内经济工作和国际经贸斗争，坚定不移办好自己的事💋🩱👚🎒，把扩大内需🍎、做强国内大循环摆到更加突出的位置，着力稳就业稳经济推动高质量发展🥑🍋🍅👗，推动经济持续健康发展👙。谢谢。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元(yuan)，比2023年(nian)实(shi)际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。