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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥭👛💟。本周五A股👗🍊、港股指数普遍回调🤬🎒🥔，避险情绪推升能源🍌🍑、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💕🍎。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👿🧅👅💝🍆，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥝🥬。关税对市场情绪的冲击修复后👜💔🤍😠，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力😈；结构上来看，前期活跃的新消费💯🤍💕、创新药等主题的成交占比持续提升后🌽😈🥔，细分赛道快速轮动🥝👢💌，部分获利盘存在止盈需求👡🥔。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥔🍅🍍，港股更偏科技互联网🍑，受价格下行的影响较小🩱👙💛。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑🤍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%😻👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍇。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😠🩰，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看😈👿💕，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🧅，消费（食饮8%、医药6%）👝，制造业（汽车5%🤬🍄、电子5%🍓👢🌽、电力设备4%）等💝🍋👞🥻🥝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💗💓，包括腾讯、网易👿🍑、美团等互联网巨头👗🍅👿😻，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🤬🤬。历史上看👚，由于A股行业结构更偏传统经济👗，因此对价格更敏感👝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、三苏祠内，古木参天，古韵悠然。一路察看祠内建筑、陈设、楹联、题记，不时询(xun)问三苏祠历史沿革等情况，总书记强(qiang)调：“文物和(he)文化遗产承载着中华民族的基因和血脉，是不可再生、不可替代的历史文化资源。”

2、本周沪指涨(zhang)跌幅-0.25% ，深证成指涨跌幅(fu)-0.60%，创业板指涨跌(die)幅0.22%。本周万得全A成交额达(da)5.41万亿元，日均量能(neng)较(jiao)上周相(xiang)比有一定放(fang)大。