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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🧄😠🩱🥾，中高端芯片需求旺盛🥔，存储器供不应求👞😻，价格大幅上涨💓🧄，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👿🍓、5月集成电路产量及出口量攀升🍒🧡😡，半导体中报业绩有望延续较高增长💋。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍅，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥥，信创与国产替代加速👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍅👗👄👡🥝，二季度盈利或超预期🌽💗。

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