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趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等(deng)新消費細(xì)分行業(yè)(ye)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益于國(guó)內(nèi)消費持續(xù)復(fù)囌(sū)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊(kuai)擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在行業輪(lún)(lun)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)及更高的估(gu)值性價(jià)比；三昰紅(hóng)利闆塊(kuai)，包括銀(yín)(yin)行、能源、公(gong)用事業、電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🌽🩱🍍🍌，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🤬👘🥻；出口方面🍍💌，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤍，集成电路出口4👚💓👞💝💗、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体💓、光学光电子、运营商💓🥦🥻、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🍌👞👞💟。

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3、成本(ben)方面：上半年原油市场高波(bo)动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突(tu)。鉴于需(xu)求韧性与市场(chang)份额考量，预计OPEC+在三季度将持续(xu)增产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然而，受夏季(ji)中东地区内(nei)部需求增长及库存调节(jie)机制影(ying)响，未来2-3个月内其原油(you)出口增(zeng)幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油(you)盈亏平衡点(dian)，美国活跃钻机数量降幅(fu)扩大，下半年供(gong)应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海(hai)外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通(tong)燃料需求。从供(gong)需(xu)平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的供需平衡(heng)预测分别(bie)为(wei)供应过剩(sheng)36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测(ce)则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库(ku)压力将(jiang)贯穿(chuan)下半年(nian)，尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季度供需相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累(lei)库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美(mei)元/桶附近，潜在风险仍需关注关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)(mian)闆(bǎn)(ban)價(jià)(jia)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)(xian)示器價格(ge)多數(shù)(shu)持平。液晶電視麵(mian)闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸液晶電(dian)視麵(mian)闆(ban)價格分(fen)彆(biè)爲(wèi)38.00美(mei)元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分(fen)彆(bie)下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平44.80美元(yuan)/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。

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2、不过，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日开盘后，荣昌生物A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物(wu)A股一度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月(yue)27日(ri)，荣昌生物A股在早(zao)盘波动下行后(hou)，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港(gang)元。