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展望下半年，虽然绝对收(shou)益近(jin)期或(huo)受到风险偏好(hao)的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全球资(zi)金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营(ying)收来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指出(chu)欧(ou)洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看，需(xu)要注意来自盈利端的风险(xian)，一是美(mei)国(guo)和全(quan)球经济增(zeng)长是否边际放(fang)缓，及(ji)其幅(fu)度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入(ru)端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也(ye)给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普(pu)签署行政令(ling)要求大幅削减美国处(chu)方(fang)药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方面，我(wo)们仍然(ran)看(kan)好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且(qie)也能在财政转向中受益的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。

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2、“未来 10 年，我们将削减 8 万亿美元的赤字，” 新闻秘书卡罗琳・莱维特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。