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4月的贸易战再次提醒我们(men)，当中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头(tou)来看出错率(lv)都很高。不过，油价上涨能(neng)阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分(fen)项进入同比下跌(die)区(qu)间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点(dian)3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀(zhang)隐(yin)患重新升温、驱逐非法移民带来的冲(chong)突，都可能会影响(xiang)到减税(shui)法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的(de)空(kong)间。如(ru)果从这个角度看问(wen)题，中东(dong)的冲突对中国资(zi)产未必有负面(mian)影响。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💞🧅🤬👗🩲。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍎🍓，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥕，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄👘，零部件集中度持续下滑🍒、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行👗，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💘👠，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👞💟🍎😻，预计会逐步延续回暖态势💗。