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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🎒👡👘，同时警惕微盘风格的波动🥭🍅💌🍉🥦。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍈😠🍑🎒、PCB、ASIC芯片🩳🧄🥕、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💛，其中多模态视觉理解应用趋势明确👡🍉🩰，建议重点关注字节生态链公司🧡，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍆；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅🍄，港股是全球的风险资产的避风港👜💯🩲🌽🌽，建议继续平衡A股和港股的配比💋🥦🩱💕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍍🤍💋。

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2、空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年🩱🥾，阿拉斯加航空一架几乎全新的737 MAX飞机在空中发生面板脱落事件，波音一直在应对生产安全问题。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制在38架🥬。