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2023 年下半(ban)年(nian)，他去东南亚玩，好奇为什么人人都(dou)骑摩托车，还都是同个牌子。后来朋友去(qu)调研当地汽车市场，他也同去，跑泰国、越南、印度尼(ni)西亚。和中国相比，这里还在青春期，年轻(qing)人众多、深夜热闹非凡(fan)，人们崇(chong)尚及时行乐。当地几(ji)乎(hu)没有公共交通，本地汽车产业羸弱，进口汽(qi)车昂贵，平均 2 个人(ren)就有一(yi)辆摩托车(che)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🥬，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒🍆👚、消费电子🍎🍓、运营商、软件等🍓👜；2）中游制造领域💘🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👘；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👝💞💟🤬、家电🍈👿👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍊😈😡💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💞🍏👗，中报业绩有望边际改善。景气方面💟👞💯，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍊、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🩰🍊🥒🥬🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🩱。综合盈利、行业景气和交易等维度👄💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡🤬，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧅、国防军工、有色金属（工业金属🤬🥾🥬🥔、贵金属🍋🥦、小金属）🥾、计算机等😠🩲👢💗。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)(wang)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報(bao)業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有(you)朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣(qi)度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)(gui)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、减值损失的计提与长城华西银行信(xin)贷资产质量的(de)变化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年(nian)内，长城华西银行加(jia)大风险化解力度，信贷(dai)资产质量得到明显(xian)优化。但2024年，该行不良率再次反弹，重(zhong)返2%以上的高位(wei)。

2、此外👗🍍，市场上的诸多利好消息，也为多晶硅期货上涨提供了支撑。国信期货分析师李祥英表示🍅，近期焦煤价格持续上涨，同样对多晶硅价格有带动作用。海外市场降息预期升温👜🥻🎒、国内股市拉涨、国家发展改革委开展巡查等消息💗👝👙，提振了多晶硅市场的情绪。