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然而💌，白宫一再驳斥专家的观点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近告诉记者🥔💛🤍🌽🍋，一切 “都是连贯财政议程的一部分”，减税、关税🍎、额外承诺的开支削减，以及 “我们自己可以对医疗补助等项目进行的改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👘👞👄，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥥？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🍎🤍、货币💝🥾🥒💞、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👢🍏💌🥬🤍，只能是长传导链条的风险🍎，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期💕🍋🩲。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🌽。

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1、此外，大消费💟💖🥑、大科技题材普遍走低👘。其中，白酒股深度回调🥝，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入💌🩲👝🍍。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍓🩰👡😈💟，吃喝板块近期持续回调👞🍌🥒，但鉴于当前位置或不必过度悲观👅🍇💝。

2、瑞穗银行高级分析师Asuka Tatebayashi表示，若未能在加拿大达成协议可能不会对日本经济产生直接影响🍈👢🥿👗，但关税持续存在最终会拖累经济增长🌽🥥🍒🍋👗。瑞穗信息综研在4月的一份报告中估计，关税可能会使日本今年的国内生产总值（GDP）减少0.9%👜。