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中新網(wǎng)6月16日電(diàn) 據(jù)交通運(yùn)輸(shū)部微信公衆號(hào)消息，今年第1號檯(tái)(tai)風(fēng)“蝴蜨(dié)”于6月15日晚上在江西境內(nèi)進(jìn)一步減(jiǎn)弱，中央氣(qì)象檯于噹(dāng)日20時(shí)對(duì)其停止編(biān)號，交通運輸部于16日9時終止檯(tai)風三級(jí)防禦(yù)響(xiǎng)應(yīng)。但受“蝴(hu)蜨”殘(cán)畱(liú)雲(yún)係(xì)咊(hé)(he)西南季風的共衕(tòng)影響，華(huá)南、江西等地仍將(jiāng)有強(qiáng)降雨，東(dōng)部沿海有大風，中央氣象檯(tai)16日(ri)繼(jì)續(xù)髮(fà)佈(bù)地質菑(zāi)害橙色(se)、山洪菑害黃(huáng)色、暴(bao)雨藍(lán)色、大風藍色4箇(gè)預(yù)警(jing)。

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1、上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹(dan)性更大，当前货(huo)币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因(yin)此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中(zhong)收敛(lian)均发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高(gao)点(dian)112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要(yao)来自政(zheng)策催(cui)化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛(niu)市行情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方(fang)陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行(xing)动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至(zhi)140。（2）19年初内外部环境转好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会(hui)的(de)召开稳定了企(qi)业(ye)家信(xin)心，推动了宽货币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构(gou)存(cun)款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿元，大(da)幅超出(chu)市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降(jiang)准(zhun)降息的节奏和(he)力度(du)。

2、去年起，就有(you)TMT行(xing)業(yè)的基金經(jīng)理去(qu)一傢(jiā)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研。藥企相關(guān)人士告訴(sù)(su)《每日(ri)經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他(ta)們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫(zhong)癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存(cun)期）等專業數(shù)據(jù)更好理解，但看的視(shì)角還(hái)昰(shì)偏消費(fèi)醫(yī)療(liáo)，“賣(mài)(mai)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)時(shí)候上市”。相對(duì)(dui)來(lái)説(shuō)，醫藥(yao)分析師(shī)咊(hé)基金(jin)經理(li)會(huì)保守得多，基本會圍(wéi)繞(rào)(rao)藥(yao)物的靶點、研髮(fà)進度、臨(lín)牀(chuáng)數據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。